決めてからでは
間に合わない
論点
決めてから始めるコスト削減は、効果が出るまで1〜2年。売却プロセスに間に合わず、今の利益のまま交渉に入ることになります。
Beyondgeの提案
AIなら、対象業務を絞れば3〜6か月で効果が出ます。数年前から先に済ませ、改善後の月次実績を持って交渉に臨みます。
AI Value-Up Exit｜イグジット前バリューアップ
イグジットの数年前から、AIによる業務改革で利益を引き上げ、「社長がいなくても回る会社」に変えてから市場に出す。AI実装と売却の実行を、同じチームが一気通貫で担います。
✓ イグジットの時期が決まっていない段階でも可 ✓ 秘密厳守で対応します
Problem
障壁は「時間」「打ち手」「評価への接続」の3点。いずれも、AIとM&Aを両方持つ体制なら解けます。
論点
決めてから始めるコスト削減は、効果が出るまで1〜2年。売却プロセスに間に合わず、今の利益のまま交渉に入ることになります。
Beyondgeの提案
AIなら、対象業務を絞れば3〜6か月で効果が出ます。数年前から先に済ませ、改善後の月次実績を持って交渉に臨みます。
論点
汎用のAIツールは自社固有の帳票や業務フローに合わず、「導入したが工数は減らない」に終わりがちです。
Beyondgeの提案
エンジニアが現場に入り、効く業務を工数の実測で特定してその場で作ります。対象は金額インパクトの大きい順に絞ります。
論点
削減しても、買い手の調査(DD)で「続かない」「社長の属人技」と見られれば、価格には載りません。
Beyondgeの提案
買い手が評価する順にAI化し、初日から証跡を残します。M&Aチームが実装段階から関与し、売却まで同じチームで担います。
Value
買い手は、利益の何年分で会社を評価するかを見ています。AIによる業務改革は、利益と倍率の両方に効く数少ない打ち手です。
削減した人件費は、そのまま利益に乗ります。目標の売却価格から逆算し、「いくら削れるか」ではなく「いくら削る必要があるか」から設計します。
「人が抜けたら回らない会社」より「仕組みで回る会社」が高く評価されます。AIによる標準化・脱属人化を、買い手に説明できる形で証跡化します。
構築したAI基盤と運用ノウハウは、買い手が自社にも横展開できる資産です。買う理由が増えれば、価格交渉の主導権は売り手に移ります。
Simulation
5つの質問に答えると、譲渡価格の目安と、AI活用型に転換した場合の目安を表示します。結果をコピーして、そのままご相談いただけます。
譲渡価格の簡易試算(所要1分)
※簡易な目安です。実際の評価は事業内容・財務内容・市場環境により異なります。
譲渡価格の目安 = 営業利益 × 業種別の評価倍率 + 現預金 − 有利子負債。営業利益は減価償却前利益(EBITDA)の近似として使用。AI活用型への転換は、AI導入度に応じて利益の増加と評価倍率の上乗せを仮定しています。
Why now
「まだ早い」ではなく、「いま着手しなければ取り分を買い手に渡す」局面です。
従来のシステム導入1〜2年
生成AI・AIエージェント3〜6か月
対象業務を絞れば、売却の前に置ける長さになりました。
かつては大規模なシステム開発
いまは少人数×数週間
投資回収が早く、売却を控えていても判断できる規模です。
買い手が見るのは「これから効率化できる会社」
売り手が先に実現して「すでに効率化した会社」
買い手は「AIで効率化できる余地」を織り込んで値付けを始めています。余地を残して売れば、その分を渡すことになります。
Offering
「磨き上げ」と「イグジット」を別プロジェクトにしないことが、価値最大化の条件です。
Phase1｜0〜2か月
目標の売却価格から逆算し、AI化する業務と削減目標を確定する
Phase2｜3〜9か月
エンジニアが現場に入り、削減を月次の実績に変える
Phase3｜9〜24か月
改善後の収益力とAI転換のストーリーで、価値を最大化して売却する
Phase1 逆算設計 → Phase2 現場で実装し、利益を実測 → Phase3 改善後の数字で売却
Difference
差別化①
「現場が楽になる順」ではなく、「買い手が高く評価する順」に実装します。M&A買い手支援の実績から、買い手が明示しない評価基準まで洗い出します。
通常のAI導入
Beyondge
差別化②
実装エンジニア(FDE)が週2〜3日現場に入り、業務を見てその場で作ります。提言書と見積書の間で失われる数か月をなくします。
従来の分業
Beyondge
差別化③
削減しただけでは、評価額には載りません。買い手が「続く」と納得できる形に整えるところまでが、バリューアップの範囲です。
買い手はここを疑う
Beyondge
Why Beyondge
「利益を上げる力」と「上げた価値を換金する力」は、別の能力です。両方を1社で持つことが、この提案の前提です。
| プレイヤー | 利益を上げる実装 | 買い手の評価軸 | 売却の実行 | 経営権と改善の果実 |
|---|---|---|---|---|
| AIコンサル・SIer | 業務改善は担える | 評価軸を知らない | 別のアドバイザーに引き継ぐ | — |
| M&A仲介・FA | 磨く手は動かせない | — | ||
| PEファンド | 資本を入れて磨く | 経営権を手放し、果実の大半はファンドへ | ||
| Beyondge | 自社のFDEチームが現場で実装 | M&A買い手支援の実績 | 同一チームで一気通貫 | 経営権はそのまま、果実は原則として現株主に |
表は横にスクロールできます
業務の特定・AI実装・効果実測を担当。週2〜3日、現場に常駐します。
買い手分析・エクイティストーリー・売却プロセスの実行を担当。実装の初日から関与します。
両チームを一人のプロジェクト責任者が統括し、目標価格に対する進捗を一元管理します。報酬には成功報酬型を組み合わせます。
Fit
効果が大きく出る条件と、正直に申し上げる前提です。Phase1(2か月)で効果が見込めなければ、進まない判断もご提示します。
時期が近い場合は、AI実装を売却後の施策として売却資料に織り込む「バリューアップ計画付き売却」を設計します。
自社が対象になるか、イグジットの時期が決まっていない段階でもご確認いただけます。
FAQ
はい。決める前の段階が、最も打ち手の幅が広いタイミングです。Phase1(2か月)で利益の改善余地と想定評価額を定量化し、いつ・どのような形で市場に出すのが有利かを一緒に整理します。
Phase1(アセスメント)・Phase2(実装)・Phase3(売却)で報酬体系が異なり、成功報酬型を組み合わせて譲渡価値の最大化で利害を一致させます。金額は事業規模と対象業務の範囲によるため、初回相談でお見積りします。
6か月未満では、AI実装の効果を月次実績として売却前に示すのは難しいのが正直なところです。その場合は、AI実装を売却後の施策として売却資料に織り込む「バリューアップ計画付き売却」を設計します。
AI実装は現場に入って行うため、従業員に見えない形では進められません。実務上は「業務改善プロジェクト」として現場と進め、イグジットの方針をいつ誰にどこまで開示するかは、着手前に経営層と設計します。
PEファンドは資本を入れて磨き上げますが、果実の大半はファンドに帰属し、経営権を手放して数年待つことが前提です。本オファリングでは経営権を手放さず、改善の果実は原則として現株主に帰属します。
Phase1(2か月)で改善余地を定量化し、上位業務は実物データで検証(PoC)します。効果が見込めなければ、Phase2に進まない判断も選択肢としてご提示します。机上の試算だけで実装に進むことはありません。
できます。本オファリングは第三者へのイグジットを前提にしていますが、Phase1〜2で作る「仕組みで回るオペレーション」は、親族や社員への承継を選ぶ場合の準備としても機能します。ただし、利益が上がると株価評価も上がり、親族への贈与・相続では税負担が増える方向に働くため、顧問税理士など税務の専門家と連携して進めることを前提にしています。
初回相談では、事業の概要とイグジットの想定時期をお聞きしたうえで、AI化による改善余地と進め方の当たりをお伝えします。
イグジットを無料で相談する✓ イグジットの時期が決まっていない段階でも可 ✓ 秘密厳守で対応します